Po wieloletnim tropieniu przestępstw na tle seksualnym, Errol Babbage (Richard Gere) zaczyna zmagać się z coraz bardziej chorobliwą podejrzliwością. Gdy znika młoda dziewczyna, Babbage wie, że winnym jest jeden z jego aresztantów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, gdyż kurator musi sprawdzić, który z jego licznych podopiecznych mógł stać za zniknięciem dziecka. Jednocześnie szefowie Errola, zniechęceni jego niesubordynacją, przydzielają mu stażystkę Allison Lowry (Claire Danes), która, poznając tajniki pracy detektywa i kuratora sądowego, będzie zmuszona kontrolować swojego nauczyciela. Szukając bezlitosnego porywacza Babbage coraz częściej przekracza granice prawa... i zdrowego rozsądku.