Dokument pokazujący dzieje Państwa Zakonnego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów został przedstawiony w formie gigantycznej gry strategicznej, gdzie konkurują ze sobą różne wartości cywilizacyjne. Film obejmuje okres 300 lat (od XII do XVI wieku) i pokazuje m.in. powstanie zakonu NMP Domu Niemieckiego w Palestynie, kolonizację ziem pruskich nad Bałtykiem i budowę Państwa Zakonnego oraz okres jego prosperity. Pokazane są też wydarzenia z XV wieku kiedy to ma miejsce wielka wojna Zakonu z Rzeczpospolitą łącznie z historyczną bitwą pod Grunwaldem (1410). Historię kończy likwidacja Państwa Zakonnego na mocy II Pokoju Toruńskiego (1466) i akces jego mieszkańców do Rzeczpospolitej Obojga Narodów w tzw. Hołdzie Pruskim.