Czarnoskóry wybitny pianista i muzyk jazzowy zatrudnia jako swojego szofera byłego bramkarza z nowojorskiego klubu nocnego. Razem wyruszają w trasę koncertową po amerykańskim Południu w latach 60-tych XX wieku. Wspólna wyprawa będzie początkiem przyjaźni, która połączy dwa zupełnie różne światy.
Jako : Tony Lip
Jako : Dr Don Shirley
Jako : Dolores
Jako : Johnny Venere
Jako : Oleg
Jako : George
Jako : Kierownik wytwórni płyowej
Jako : Gio Loscudo