Holt był kiedyś gwiazdą cyrku, ale musiał wyruszyć na wojnę, gdzie został ranny i stracił rękę. Po powrocie do domu właściciel cyrku Max Medici (Danny DeVito) dał mu pracę opiekuna zwierząt. Miał się on zająć między innymi nowonarodzonym słoniem Dumbo, którego przerośnięte uszy sprawiają, że stał się on pośmiewiskiem cyrku. Dzieci Holta odkrywają jednak, że Dumbo umie latać. Dla upadającego cyrku to wielka szansa na przetrwanie. Wszyscy chcą zrobić z małego słonika gwiazdę wielkiego formatu.
Jako : Colette Marchant
Jako : J. Griffin Remington
Jako : Holt Farrier
Jako : Max Medici
Jako : V. A. Vandevere
Jako : Sekretarka Verna
Jako : Szatniarka
Jako : Milly Farrier
25 pkt.