Król Julian został wygnany z królestwa przez Koto (który teraz jest królem) i zaginał gdzieś na morzu razem z Mauricem, Tedem i Pancho. W tym czasie Clover i Sage szukają broni, która pozwoli im pokonać Koto. Każdy robi wszystko, co w jego mocy, aby odzyskać królestwo.