Policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw nawiązują kontakt z Worwzakonnikiem (Ryszard Filipski), który w świecie przestępców pełni rolę kogoś w rodzaju "sędziego". W grupie Ormian związanych z warszawskim półświatkiem działa Said. Zmusza on swoich pobratymców do opłacania się za ochronę, a gdy to zrobią - zabija ich. Wor chce wyeliminować Saida rękami policjantów. Do tego celu wybiera "Despero" (Marcin Dorociński), którego napuszcza na młodą córkę Saida (Weronika Rosati). Romans córki z policjantem i uwięzienie najemnika, raketiera ściągającego haracze dla Saida ma spowodować jego przyjazd z Turcji do Warszawy.