Fabian i Modesta to królowie swingu. On jest znakomitym puzonistą jazzowym i tancerzem, ona wyśmienitą śpiewaczką. Ich życie w zespole, w sposób samoistny łączy się z prywatnym. Nagłe zniknięcie Modesty sprawia, że film z wątkiem miłosnym przemienia się w kryminał.