Jest 1997 rok, Brazylia szykuje się na wizytę Papieża Jana Pawła II. Elitarne oddziały specjalne policji walczące z gangami są teraz pod szczególnym naciskiem. Mają oczyścić tereny, gdzie pojawi się papież z wszechobecnych przestępców. Kapitan Nascimento zostaje wyznaczony na dowódcę... tymczasem jego żona spodziewa się potomka i naciska go, aby porzucił bardzo niebezpieczną służbę. Mężczyzna zaczyna szukać swojego następcy...