Terry Dexter to nieśmiały chłopiec o złotym sercu i ogromnej wyobraźni marzy o wielkich przygodach. Nie za bardzo jednak wierzy, żeby mógł taką prawdziwą przygodę przeżyć. Pewnego dnia jednak odkryje przejście do innego wymiaru. Tam spotka bajkowe postaci - złośliwe trolle, czarnoksiężnika, balonowe ptaki, a nawet tresowane smoki. Wpadnie też w oko zakręconej księżniczce, która wierzy, że pewnego dnia pojawi się książę, który uratuje jej królestwo. Kiedy potężny czarnoksiężnik rzuci na całą krainę czar i pogrąży mieszkańców w smutku, to Terry będzie wybrańce, który się z nim zmierzy. Pytanie tylko, czy chłopiec znajdzie w sobie do tego odwagę.