Szary to młody wilk. Na dodatek syn wodza stada. Problem w tym, że wcale nie garnie się do tego, żeby zostać następcą ojca w stadzie. Zamiast tego spędza czas na dobrej zabawie, wyciu do księżyca z kolegami i szalonymi pościgami za owcami. Za sprawą magii pewnego dnia pewny siebie wilczek budzi się w... owczej skórze.